“身为召唤师，我的资质实在是太差了，导师好几次想赶我走，但是我就这么回家的话爸爸妈妈他们一定会对我失望的，所以我在图书馆的密室里面反复查找资料，最终居然让我找到了联系魔神的方法。进行了交涉之后，色欲魔神不仅给予了我大量的魔力，它还改造了我的子宫和卵巢，让我学会了特殊但却强大的召唤术——虽然召唤出来的东西都是要自己怀孕生产的就是了。”
“我如今体内所培育的，是魔神圣子的种子，但是因为我资质愚钝，它如今依旧只是一个胚胎无法发育，但是就在今天，我发现了一个极有培育天赋的人，那就是你！”
听到这个，拉斐尔不可置信地大叫起来：“你在说什么狗屁话呢？！我可是一个男人啊，不可能怀孕的！”
“呵呵，是男是女不是问题，人类在子宫里面一开始本就是同一性的，只是后面因为需要分化成了男人和女人而已。我设下的这个魔导阵不仅能把你变成女人，而且同时也会给你装上一个极有受精以及培育魔物效率的魔性子宫，当然，其代价就只是会无法生出正常人类而已。”
就在这个时候，如芭丽丝所说，拉斐尔还真的就发现自己的手脚不断变细变白，身材也逐渐改变，慢慢变得前凸后翘，恐惧因此占据了他的内心，拉斐尔叫了起来：“求求你了！我答应你任何事情！只要不要把我变成那种女人！”
“放心吧，在你完全成为女人之后，我会施展受魂术将我们两个人融为一体的，到时候你的身体就是我的身体，而你的灵魂……大概率会消失吧，所以你就当自己死了就行了。”
“怎么这样……”
拉斐尔已然变得柔和的脸上布满了绝望，他的头发变成了银白色而且在慢慢地延长，同时声音也是空灵动人，完全不是之前那种嘶哑的男音。
“看来，时机也差不多了……”
芭丽丝见拉斐尔大体上已经被转化成了一个女人了，她便开始行动，其先是用手在自己的下腹一抹，蕾丝连体衣的那部分突然就消失了，将黑色的耻毛以及湿透了的阴户暴露了出来，接下来芭丽丝蹲到了地上，身体后仰，两只手撑着地面，然后全身开始用力。
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